数年以内の引退を考えているが、事務所内に後継者が不在。今後を見据えて、そろそろ準備をしておきたいとご相談。長年お付き合いのある顧問先や、古くから活躍してくれているスタッフの今後を大切に考えてくれる事務所を希望。事業拡大を目指し同エリアでの支店展開を考えていた税理士法人とマッチング。A税理士事務所が税理士法人Bの支店となることで、所長先生も現役として業務を続けながら、徐々に業務の引継ぎも進めている。A税理士事務所で働くスタッフの業務や待遇もそのまま維持できたことで、退職を防ぎ、引続き活躍中！

あと10年は積極的な拡大を目指しているが、5～10年後も優秀な人材確保ができるか不安を感じていた。事務所の融合により基盤の安定化と組織拡大を目指し、譲渡のご相談。地域で複数支店展開をしているD税理士法人とマッチングし、C会計事務所をD税理士法人の支店として運営。今後10年は現行のスタイルを維持しながら、継続。D税理士法人の営業スキルや採用ノウハウをシェアしたり、福利厚生の拡充によって、働くスタッフのモチベーションアップや事務所の活性化につながっている。

年齢のことも考え、あと数年での引退を考えていたが、後継者候補として育ててきたスタッフが辞めてしまった。また、在籍中のスタッフからも所長の年齢面や事務所のクラウド化対応への遅れを心配する声が上がっていた。いくつかの候補があった中、地域に根差し幅広いサービスを展開するF税理士法人が、E税務会計事務所の将来を安心してお任せできる体制であることが決め手となり、M&Aが成立。サービスの幅が広がったことで、E税務会計事務所の強みである営業力をさらに活かせるように。また、クラウド化や各種システムの導入により、業務の効率化と顧客満足度の向上も実現した。